KPS资本同意收购百力通几乎所有资产,包括外国子公司权益 美通

发布日期:2020-07-24 11:53   来源:未知   阅读:

KPS资本公司(KPS Capital Partners, LP,简称“KPS”)宣布已经通过一个新成立的附属公司与百力通公司(Briggs & Stratton Corporation)及其某些全资子公司(合称“百力通”或“该公司”)签订了一项资产购买协议。根据该协议,KPS将以约5.5亿美元收购百力通几乎全部资产,包括其美国以外子公司的股权。

作为其根据《破产法》第11章递交自愿请愿书的一部分,百力通已向美国密苏里州东区地方破产法院(United States Bankruptcy Court for the Eastern District of Missouri)提出一项动议,要求在一项出售动议中指定KPS为假马竞拍者。百力通预计根据《破产法》第363条,通过法院监督的出售程序出售其资产。

KPS还通过一家附属公司同意投资2.65亿美元,在百力通以先进后出法(FILO)计算的重整(DIP)融资中投资2.65亿美元,以支持该公司的业务运营。DIP融资方式获最终批准后,KPS将有权以债权竞购方式获得其2.65亿美元与拟收购百力通相关的DIP融资。在法院批准后,DIP融资额度将确保百力通有足够的流动性,继续正常运作,并在完成第11章相关程序期间继续履行其财务义务,包括及时支付雇员工资和福利,继续服务客户订单和发货,以及其他义务。

KPS还宣布已经与美国钢铁工人联合会(USW)达成一项初步协议,为百力通威斯康星州制造工厂的协会小时工代表签订一项新的劳资协议。新劳资协议是KPS和USW之间的独家协议,将在收购完成后生效。

此外,富国银行(Wells Fargo)已同意继续提供展销贷款,在百力通被KPS收购之后继续为其客户提供支持,一个由富国银行、美国银行(Bank of America)、BMO Harris Bank和PNC Business Credit组成的银行财团已承诺向百力通提供退出融资。融资还取决于收购的完成情况和惯例成交条件。

凯易律师事务所(Kirkland & Ellis LLP)在该交易中担任 KPS法律顾问。

(美通社,2020年7月21日纽约)

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